O CD-livro contém seis histórias de Cândido de Alencar Machado, narradas pelo próprio autor, que buscam o sentido verdadeiro do espírito natalino. De maneira alegre e poética, recupera a tradição por meio de uma versão moderna. Paulo Tatit e Sandra Peres criaram uma canção para cada episódio, além de toda a trilha sonora. São histórias que, ao mesmo tempo, comovem os adultos e as crianças.

01- O Primeiro Sorriso Do Menino Jesus
02- Sorriso
03- O Pinheiro De Natal
04- Pinheirinho De Belém
05- Os Três Magos Solitários
06- Os Reis Magos
07- O Bispo Nicolau
08- Toque
09- O Presépio De São Francisco
10- Noite Feliz
11- A Passagem Do Ano
12- Gênese